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一，行业格局，未来的空间还有多大？

1，艾媒咨询统计的数据显示，2021年中国调味品市场规模达到4594亿元，预计在2022年底增长至5133亿。该机构预计，2020年至2027年，国内的调味品市场将保持两位数增速，酱油、醋、蚝油等传统产品的统治地位无可动摇。 其中，对海天和李锦记最重要的酱油市场零售销售额超过800亿元，产量在2020年达到1344万吨的历史新高。从增长曲线来看，中国的酱油行业最近几年是量价齐飞。来自未来智库的报告就指出，过去五年酱油产量年均复合增长率为5.8%，零售价则增长了2.5%。

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2，行业集中度，总体呈现一超多强的格局

目前酱油行业仍然不是一个市场集中度非常高的行业，多年来的地区性经营和小型企业格局市场的局面仍在延续，但是海天在其中的市场占有率已经达到15%以上，这意味着在这个曾经严重分散，但总量巨大的市场中，海天已经成为行业中规模最大的，具有巨大规模壁垒和品牌壁垒的大型企业，随之而来的，就是高于行业平均水准的利润水平。

二，行业护城河，取决于调味品产销均衡和口味黏性

1.从酱油的生产困难出发，提出产销均衡对于酱油品质提升、降低成本的关键作用，并以在产品、产成品、预收账款数据验证，从而论证海天高品质酱油的独家之秘是产销均衡，即真正的“护城河”酱油生产是以大豆、小麦为原料，经蒸煮、曲霉菌制曲后与盐水混合，再经发酵、调配即成酱油。酱油生产有三个关键局限，一是发酵生产，产出品质不稳定：二是酱油产销天然不均衡，春夏是生产旺季，秋冬是消费旺季：三是保质期在1.5年左右，货架期有限，须尽快销售。围绕生产困难深化分工是建立“护城河”的必然方向。

2，酱油是老百姓天天吃的东西，属于必需消费品，容易形成一定的口味黏性，这种黏性形成了调味品牌的护城河。

三，调味酱分类

1，国内调味酱产品的地域分布较为广泛，主要有：

华北地区：豆瓣酱、牛肉酱、黄豆酱、甜面酱、芝麻酱、蒜蓉辣酱；华南地区的广东叉烧酱、沙茶酱、海鲜酱、虾酱，海南黄灯笼辣椒酱，桂林辣椒酱；西南地区的贵州油辣椒、风味豆豉酱，四川的豆豉、豆瓣酱、辣椒酱；华中地区的湖南剁椒酱、河南香菇酱；台湾地区的沙茶酱、五味酱、甜辣酱、辣豆酱、拌面饭酱。

2，国际上的调味酱产品以欧美、东南亚、日韩的品类为主，主要有：欧美的复合调味酱、辣椒酱、烧烤酱、面酱、通心粉酱、咖喱酱；东南亚的风味酸甜酱、泰式辣酱（辛辣酱、甜辣酱）、泰式酸甜酱、果酱、咖喱酱、泰式面条酱、泰式河粉酱、咖喱酱；日韩的日式味噌、日本芥末酱、韩式大酱、韩式辣椒酱。

四，海天味业，全球调味品龙头

凯度消费者指数《2021年亚洲品牌足迹报告》发布，海天味业以6.2亿消费者触及数、79.4%的渗透率，入选中国消费者十大首选品牌榜单。市场占有率持续提升，公司在2021中国品牌力指数(C-BPI)榜单中再次斩获众多高质量荣誉，勇夺酱油、蚝油、酱料、食醋“四冠”。在中国调味品快消市场持续保持领头羊位置。

大众消费品渠道为王，海天的产品几乎卖到了全国的每一个角落，而且下沉得很好，海天拥有完善的销售渠道，在全国有近500万个销售网点。海天是国内专业的调味品生产和营销企业，溯源于清乾隆年间的佛山酱园，至今已有将近300年的历史，产品涵盖了酱油、蚝油、醋、调味酱、鸡精、味精、油类、小调味品等八大系列200多个规格和品种。

薄弱环节：线上渠道收入仅为线下渠道的24%，差距相当明显。线上销量长期疲软，绝对是海天需要根治的心病

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从固定资产周转天数看，海天固定资产周转天数远胜中炬高新，即企业排产稳定，产能利用率更高，且两公司差距在扩大。海天味业预收账款比当期营业收入值远胜于同行，结合其高比例的餐饮销售渠道，这说明海天渠道库存货架期较短、周转快，为产销均衡创造了空前的优势。

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海天连续5年扣非roe，可以说十分优秀

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现金收入比：

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五，中炬高新，调味品行业老二

大股东是宝能系，二股东属于中山火炬，区国资委。中炬高新原为中山市的一家国有上市公司，其业务包括调味品生产、房地产开发、工业园区开发管理及汽车配件生产等。其中，调味品业务的收入及效益规模占比较大，主要产品包括酱油、调味酱、鸡精（粉）调味料等产品。厨邦和美味鲜是其两大酱油品牌，2015年，宝能系举牌中炬高新，没错，就是万科宝万之争的宝能系。2018年，董事会换届，宝能系占据多数席位，取得实控权。2019年 3 月公司实控人变更为姚振华，从那一刻起，公司正式转为民营体制。公司的调味品业务，也就是美味鲜，从一开始就制定了与海天差异化发展的战略。海天以酱油为主，蚝油与酱料为第二、第三品类； 厨邦品牌则以酱油为主，鸡精鸡粉为第二品类，食用油做为第三大品类。海天酱油如果说定位大众，厨邦就是定位的中高端，而千禾则直接定位了高端。

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中炬高新连续5年扣非roe，相比于海天味业，差价还是挺明显的

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六，上游产业链分析

中国大豆，国之瑰宝；豆制食品，营养之源。近几年，我国粮食每年进口数量达1亿吨，其中大豆进口数量八九千万吨，占粮食进口量的80%以上。我国实行目标价格改革之后，东北四省区的大豆目标价格为2.4元/斤，合4800元/吨，但是进口大豆的价格目前约3500元/吨，比国产大豆便宜1300元/吨。”由此可知，进口大豆的价格优势十分明显。更由于进口转基因大豆的油脂含量高于国产大豆，所以以榨油为主的食品生产企业必然对进口大豆青睐有加，这是市场配置资源的必然选择，也是农民放弃种植中国大豆的无奈选择。既然种不如买，何必要种呢？

2020年初时，国内豆粕的现货价不到3000元/吨，而到了2021年初时，价格已经上涨至4200元/吨，今年3月底，豆粕的现货价已经上涨至5200元/吨，目前豆粕的价格仍在4300元/吨的高位。一方面是成本高企，另一方面是疫情对行业造成的影响。实际上，餐饮一直是调味品的核心消费场景，餐饮渠道对调味品销售影响很大。

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