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采购申请是采购进入流程的第一步,也是采购准备工作的最后一步。

不同行业不同规模的企业通常使用不同的系统工具,但我们发现不同的采购需求,适用同样的采购申请工作流程,因此,我们梳理了采购申请的注意事项与关键内容点。

无论采购人是在系统里提交采购申请,还是自己整理采购申请表提交采购需求申请,想要提高采购申请效率,以下工作思路要点都适用,一起来看看吧!

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做好采购申请分类

采购申请分类可以在源头将采购需求分门别类,合并同类项,也可以从分类中分辨出采购需求的轻重缓急。

采购申请分类的规则我们发现绝大多数的企业使用的是以下三种:

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内部需求与外部需求

内部需求通常集中在内部员工为直接需求方,而外部需求,通常集中在与企业有合作的项目采购需求,源头需求方为合作方/上下游供应商等外部合作伙伴,只是内部项目对接人代为传达采购需求。

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关键品类与一般品类

关键品类通常根据企业行业不同、业务需求不同而不同,比如互联网企业 IT 相关的硬软件采购通常就是与业务直接绑定的关键品类,而生产型企业,关键品类往往集中在生产采购类目。

03

大额采购与小额采购

根据采购金额做采购申请的分类,目的在于做采购预算的管理与合理分配,以及规避大额采购资金流动风险。

除此之外,还有企业会将紧急采购需求申请单列,采取高优先级采购申请标记等方式提高采购申请的浏览审批效率。

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采购申请必备关键信息

采购申请看起来是一件非常小的事情,但是 TA 需要表达给决策者的信息几乎覆盖了整个采购准备流程。

为什么有些企业的采购申请会反反复复打回来,又提交上去,又打回来,恶性循环的原因就在于采购申请没有展示足够的采购需求信息量。

采购申请中有哪些关键信息是必备的?

01

采购类别:大类、小类、细分类,根据企业需求设定。

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申请人/申请部门:通常我们默认申请人为需求方,但如果申请部门有大量的外部合作采购需求时,我们建议大家在申请人位置,除内部对接人,还需要提供外部需求方。

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申请时间/需求截止时间:注意,需求截止时间是指申请人对采购需求需要被满足的最后时间节点,可以理解为采购需求 deadline。

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项目名称/项目编号:此处的项目名称项目编号是指以项目制推进企业采购需求管理的采购支持方式,如果企业不是项目制管理方式,这条信息可以替换成采购用途相关标签获取信息。

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采购申请金额:采购申请金额通常由采购询价后确定,如果有一些企业流程是先申请预算再询价,那么此处的金额也会有一个预估金额。

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采购清单:采购清单包括但不限于产品名称、型号、数量、单位、单价、总价、实际价格、使用时间等信息。

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采购产品询价信息:在采购申请中,我们建议附上采购产品询价信息,加快申请效率。采购产品询价信息包括但不限于产品名称、供应商名称、产品品牌、联系电话、地址、报价含税与否等等。

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申请审批意见:根据企业规模大小,通常序列为CEO 执行董事管理层、事业部负责人、财务部门负责人、需求方相关部门负责人。

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采购执行审批确认:通常序列为采购部内部各流程负责人与财务执行负责人。

采购申请在大型企业通常是在相对规范的系统中走流程进行,采购申请阶段反复出问题通常集中在管理混乱的中小企业,问题集中在,采购申请的需求表述不清晰、鸡同鸭讲、时间紧急导致采购申请环节被挤压,留出风险与漏洞。

采购申请如果清晰明了,后续环节也将非常顺畅,因此我们建议大家重视采购申请的审核,并将采购申请的范本制作好,罗列出我们采购需要的信息,下发给公司里的每一位同事,减少沟通扯皮与节约时间成本。

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采购申请还需要注意什么?

采购申请(Purchase Request)又称请购,主要是指企业各需求部门向负责采购的部门,提出在未来一段时间内所需要物品的种类以及数量等相关信息,并填制一定得表格交由采购部门。

但实际执行过程中,总是不那么完美,还存在很多问题,比如:

1. 多头审查,意见不一致。

注意采购审批权限划分,尤其是在产品或采购服务成本较高的情况下,通常必须在更高级别重复此审查步骤。

2. 信息缺失,导致审核时间延长。

采购申请中的任何缺失、不正确或不充分的信息通常将给审批决策者带来困惑,增加沟通成本,我们建议采购团队需要有专门的人员,审核沟通采购申请,并及时反馈给申请人,便于更正重新提交采购需求。

3. 成本归属,需求落地归属。

成本归属是采购人需要有的财务思维,也是采购资金的管理手段。有很多企业都遇到过特殊特批的采购申请,且进度缺乏明确性和透明度。如果采购申请的问题或延迟影响了部门开展业务的能力,采购从成本归属与需求落地归属入手,可以很快地跟踪到采购进度与落地状态。

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采购申请看似是简单的信息梳理汇总流程,但实际是企业采购自检的过程。每一份延迟交付的采购申请、每一份延迟的采购申请都是采购管理工作的问题。

一份完整的采购申请可以让企业管理者精准快速的做出决策。

采购申请的每一条信息都应该准确反映出本企业的采购需求与背景信息。当采购需求信息足够清晰明了,无论企业使用什么系统工具,完全手动流程面对面交接都不会影响采购申请单的审批效率。

公众号对话框回复关键词“采购申请”,即可获得文中高清完整思路图+采购申请表格期望大家都有顺畅的采购申请工作流,为自己的工作效率扫清障碍!

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P.s.采购路漫漫其修远兮,结伴且行且珍惜。

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